Un tableur suffit pour suivre une poignée de demandes de devis par mois ; au-delà d'une trentaine de demandes, de plusieurs commerciaux ou de plusieurs sources de leads, un CRM fait gagner des chantiers que le tableur laisse filer. Le tableur est gratuit et souple, mais il ne rappelle personne, ne relance aucun devis et ne dit pas quelle source rapporte.
Ce que fait bien un tableur
- Il est gratuit et déjà installé.
- Tout le monde sait s'en servir.
- On l'adapte en quelques minutes à ses besoins.
Pour un artisan seul qui reçoit quelques demandes par mois, c'est souvent suffisant.
Ses limites dès que l'activité grandit
- Saisie manuelle de chaque demande, avec des oublis.
- Aucune alerte : personne n'est prévenu qu'un lead attend ou qu'un devis n'a pas de réponse.
- Versions multiples du fichier entre commerciaux, agences et assistante.
- Pas d'historique des appels, SMS et e-mails.
- Impossible de savoir quelle source signe : site, Google, Meta, fabricants, salons.
- Peu pratique sur le terrain, sur téléphone.
Tableur ou CRM : le comparatif
| Critère | Tableur | CRM agentique (Oplead) |
|---|
| Arrivée des demandes | Saisie manuelle | Automatique, depuis toutes les sources |
| Premier contact | Quand on y pense | Immédiat, par l'assistant IA |
| Relance des devis | À la main | Automatique |
| Travail en équipe | Fichier partagé, conflits de versions | Attribution, droits, historique |
| Mobile, terrain | Difficile | Web app |
| Coût par chantier signé | Non | Oui |
| Coût | Gratuit | Abonnement |
Le coût caché du tableur
Le tableur est gratuit, mais chaque demande non rappelée ou chaque devis non relancé est un chantier qui peut partir chez un concurrent. Sur une année, quelques chantiers perdus coûtent souvent bien plus qu'un abonnement. Pour faire le calcul avec vos chiffres : calculer le ROI d'un CRM.
Quand passer du tableur au CRM ?
- Vous recevez plus de 30 demandes par mois.
- Vous avez plus d'un commercial ou plusieurs agences.
- Des devis restent sans relance.
- Vous payez des publicités sans savoir ce qu'elles rapportent.
Passer d'Excel à Oplead sans repartir de zéro
Vous pouvez importer votre fichier existant dans Oplead, puis connecter vos sources pour que les nouvelles demandes arrivent toutes seules. Oplead est le CRM agentique d'Eldo pour les professionnels du bâtiment.
FAQ
Peut-on importer son fichier Excel dans Oplead ?
Oui, avec le fichier modèle fourni dans Paramétrage > Import de leads.
Un CRM est-il compliqué à prendre en main ?
Un CRM spécialisé BTP reprend les étapes du métier (demande, visite, devis, signature). Eldo accompagne la mise en place.
Peut-on garder Excel pour certains usages ?
Oui, pour des analyses ponctuelles : Oplead permet d'exporter les données.
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