Importer ses leads dans Oplead : le guide pas à pas

Pour importer vos leads dans Oplead, ouvrez le menu « Paramétrage », choisissez « Import de leads », téléchargez le fichier modèle, complétez-le puis envoyez-le en choisissant la destination, le responsable et le canal marketing. Les leads importés arrivent au statut « À traiter », prêts à être rappelés.

Quand importer ses leads ?

• Au démarrage sur Oplead, pour reprendre les demandes en cours de votre ancien tableur ou outil.
• Après un salon, pour intégrer en une fois tous les contacts recueillis.
• Pour reprendre une liste d'anciens prospects à réactiver.

Vous quittez un CRM généraliste ? Voir ce qui change avec un CRM spécialisé BTP.

Pour les demandes qui arrivent au fil de l'eau (site, publicités, fabricants), mieux vaut une connexion automatique qu'un import : voir les rubriques « Intégrations, API et connecteurs » du centre d'aide Eldo.

Étape 1 : préparer le fichier

Téléchargez le fichier modèle fourni dans Oplead (Paramétrage > Import de leads) et complétez-le. Les champs obligatoires sont :

• e-mail ;
• nom ;
• code postal ;
• pays ;
• consentement RGPD (oui ou non) ;
• accord pour les informations marketing (oui ou non).

Astuce : renseignez la date de création (colonne prévue à cet effet, format aaaa/mm/jj) pour conserver l'ancienneté réelle de vos leads. Sans elle, ils prennent la date du jour de l'import.

Étape 2 : lancer l'import

1. Dans le menu Paramétrage, cliquez sur Import de leads. Si vous ne voyez pas ce menu, le droit d'accès n'est pas activé sur votre profil : contactez votre interlocuteur dédié ou le service Care Eldo.
2. Envoyez votre fichier complété.

Étape 3 : configurer l'import

Une fenêtre vous demande de choisir :

• La destination : le module Qualification (s'il est activé sur votre plateforme) ou le Suivi, avec l'attribution à une personne précise.
• Les préférences de communication : si les leads reçoivent ou non les coordonnées de l'utilisateur assigné.
• Le canal marketing : un seul par import. Si votre fichier mélange plusieurs sources (salon, site, recommandation), faites un import par source, pour garder des statistiques justes.
• Les notifications : une notification est envoyée pour chaque lead. Pour un gros fichier, désactivez-les pour ne pas inonder le commercial.

Étape 4 : traiter les leads importés

Les leads arrivent au statut « À traiter ». C'est le moment de les rappeler, ou de laisser l'assistant commercial IA d'Oplead envoyer un premier message et qualifier les projets encore actifs.

Les bonnes pratiques

• Nettoyez le fichier avant l'import : doublons, e-mails invalides, contacts hors zone.
• Un import = une source : c'est la condition pour mesurer l'origine de vos chantiers.
• Ne réactivez par message que les contacts qui ont donné leur consentement.
• Testez d'abord avec une dizaine de lignes.

Le guide détaillé, avec captures d'écran, est disponible sur le centre d'aide : comment importer vos leads sur Oplead.

FAQ

Quels formats de fichier sont acceptés ?

Utilisez le fichier modèle téléchargé depuis Oplead, au format tableur, pour éviter toute erreur de colonnes.

Peut-on importer des leads avec une date antérieure ?

Oui, en renseignant la date de création au format aaaa/mm/jj.

Peut-on importer plusieurs sources en une fois ?

Non : un import correspond à un seul canal marketing. Faites un import par source.

Je ne vois pas le menu « Import de leads », pourquoi ?

Le droit d'import n'est pas activé sur votre profil. Votre interlocuteur Eldo ou le service Care peut l'activer.

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