Pour importer vos leads dans Oplead, ouvrez le menu « Paramétrage », choisissez « Import de leads », téléchargez le fichier modèle, complétez-le puis envoyez-le en choisissant la destination, le responsable et le canal marketing. Les leads importés arrivent au statut « À traiter », prêts à être rappelés.
Quand importer ses leads ?
- Au démarrage sur Oplead, pour reprendre les demandes en cours de votre ancien tableur ou outil.
- Après un salon, pour intégrer en une fois tous les contacts recueillis.
- Pour reprendre une liste d'anciens prospects à réactiver.
Vous quittez un CRM généraliste ? Voir ce qui change avec un CRM spécialisé BTP.
Pour les demandes qui arrivent au fil de l'eau (site, publicités, fabricants), mieux vaut une connexion automatique qu'un import : voir les rubriques « Intégrations, API et connecteurs » du centre d'aide Eldo.
Étape 1 : préparer le fichier
Téléchargez le fichier modèle fourni dans Oplead (Paramétrage > Import de leads) et complétez-le. Les champs obligatoires sont :
- e-mail ;
- nom ;
- code postal ;
- pays ;
- consentement RGPD (oui ou non) ;
- accord pour les informations marketing (oui ou non).
Astuce : renseignez la date de création (colonne prévue à cet effet, format aaaa/mm/jj) pour conserver l'ancienneté réelle de vos leads. Sans elle, ils prennent la date du jour de l'import.
Étape 2 : lancer l'import
- Dans le menu Paramétrage, cliquez sur Import de leads. Si vous ne voyez pas ce menu, le droit d'accès n'est pas activé sur votre profil : contactez votre interlocuteur dédié ou le service Care Eldo.
- Envoyez votre fichier complété.
Étape 3 : configurer l'import
Une fenêtre vous demande de choisir :
- La destination : le module Qualification (s'il est activé sur votre plateforme) ou le Suivi, avec l'attribution à une personne précise.
- Les préférences de communication : si les leads reçoivent ou non les coordonnées de l'utilisateur assigné.
- Le canal marketing : un seul par import. Si votre fichier mélange plusieurs sources (salon, site, recommandation), faites un import par source, pour garder des statistiques justes.
- Les notifications : une notification est envoyée pour chaque lead. Pour un gros fichier, désactivez-les pour ne pas inonder le commercial.
Étape 4 : traiter les leads importés
Les leads arrivent au statut « À traiter ». C'est le moment de les rappeler, ou de laisser l'assistant commercial IA d'Oplead envoyer un premier message et qualifier les projets encore actifs.
Les bonnes pratiques
- Nettoyez le fichier avant l'import : doublons, e-mails invalides, contacts hors zone.
- Un import = une source : c'est la condition pour mesurer l'origine de vos chantiers.
- Ne réactivez par message que les contacts qui ont donné leur consentement.
- Testez d'abord avec une dizaine de lignes.
Le guide détaillé, avec captures d'écran, est disponible sur le centre d'aide : comment importer vos leads sur Oplead.
FAQ
Quels formats de fichier sont acceptés ?
Utilisez le fichier modèle téléchargé depuis Oplead, au format tableur, pour éviter toute erreur de colonnes.
Peut-on importer des leads avec une date antérieure ?
Oui, en renseignant la date de création au format aaaa/mm/jj.
Peut-on importer plusieurs sources en une fois ?
Non : un import correspond à un seul canal marketing. Faites un import par source.
Je ne vois pas le menu « Import de leads », pourquoi ?
Le droit d'import n'est pas activé sur votre profil. Votre interlocuteur Eldo ou le service Care peut l'activer.
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